International Paper anuncia un acuerdo para adquirir DS Smith

International Paper y DS Smith Plc. anunciaron que han llegado a un acuerdo para la combinación de ambos negocios, creando un verdadero líder mundial de la industria del embalaje

La combinación reunirá negocios complementarios para crear un líder verdaderamente global en soluciones de embalaje sostenible, con posiciones de liderazgo en la industria en dos de las geografías más atractivas de Europa y América del Norte. El enfoque de compañías combinadas en envases sostenibles la coloca en una buena posición para atender a un amplio conjunto de clientes en una amplia gama de mercados finales atractivos y en crecimiento.

El comité de dirección de International Paper cree que la combinación con DS Smith es estratégica y financieramente atractiva. Entre los puntos centrales para esta estrategia destaca que:

• Representa una oportunidad convincente para acelerar la ejecución de la estrategia de International Paper;
• Amplía las posiciones combinadas de DS Smith e International Paper en soluciones de embalaje de cartón ondulado a nivel mundial;
• Mejora el crecimiento rentable de International Paper fortaleciendo su negocio global de embalaje; y
• Ofrece a ambos grupos de clientes una mayor variedad de opciones y una cartera superior de productos en dos continentes.

Según los términos de la Combinación, los Accionistas de DS Smith tendrán derecho a recibir por cada acción de DS Smith, 0,1285 nuevas acciones de International Paper.

El valor de la oferta implica que todo el capital social emitido y por emitir de DS Smith está valorado en aproximadamente £5,800 millones de libras esterlinas sobre una base totalmente diluida y el valor empresarial de DS Smith en aproximadamente £7,800 millones de libras esterlinas.

Una vez completada la combinación, los accionistas de DS Smith poseerán aproximadamente el 33,7 por ciento. y los accionistas de International Paper poseerán aproximadamente el 66,3 por ciento de la Sociedad Combinada. En relación con la Combinación, International Paper también buscará una cotización secundaria de sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres.

En el comunicado conjunto ambas compañías expresaron que existe una justificación estratégica y financiera convincente para la combinación, ya que se esperaría que:

• Crear un líder verdaderamente global en soluciones de embalaje sostenibles, centrado en las atractivas y crecientes regiones de América del Norte y Europa;
• Fortalecer la propuesta de valor para el cliente a través de ofertas mejoradas, innovación y alcance geográfico;
• Crear la oportunidad de optimizar la red de fábricas, las cadenas de suministro y los costos de transporte;
• Combinar la experiencia de dos equipos de gestión innovadores y experimentados para acelerar soluciones y productos sostenibles e innovadores para todos los clientes; y
• Impulsar sinergias sustanciales y alcanzables a través de la escala global y la optimización.

«La combinación con DS Smith es el siguiente paso lógico en la estrategia de International Paper para impulsar el crecimiento rentable mediante el fortalecimiento de nuestro negocio global de envases», afirmó Mark S. Sutton, presidente y CEO de International Paper. La empresa combinada tendrá su sede en Memphis (Tennessee) y tiene previsto establecer una sede para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) en la actual sede de DS Smith en Londres.

Se espera que la combinación se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas de International Paper y DS Smith y a las condiciones habituales, incluida la recepción de autorizaciones reglamentarias, en Europa y Estados Unidos.

Comunicado de prensa de International Paper y de DS Smith (16 Abr 2024)